Клиентская база компании вместо личных телефонов менеджеров

Что было

Региональный сборщик китайских тракторов вел продажи и сервис полностью через персональные каналы менеджеров: личные телефоны, WhatsApp и Instagram. Клиентская база была фрагментирована — каждый менеджер «держал» своих клиентов, при смене сотрудников информация уходила вместе с ними. Отсутствовала централизованная учётная и коммуникационная экосистема.

Что сделали

Внедрили CRM-систему на базе Битрикс24 и подключили единые каналы коммуникации (телефония, WhatsApp, корпоративные аккаунты). Все входящие коммуникации и заявки стали попадать в единый портал, где они привязываются к карточкам клиентов и распределяются по ответственным. Настроили учёт и отслеживание взаимодействий по сделкам с учётом третьих сторон (банковские льготные предложения, лизинг), чтобы видеть источник кредитного решения по каждой сделке.

Что получилось

Создана цифровая экосистема взаимодействия с клиентами: централизованная база, прозрачные коммуникации и гибкая настройка доступа для сотрудников. Утрата клиентских данных при смене персонала исключена — 0% утрат, время передачи ведения клиента новому менеджеру сокращено на 80%; руководители получили полную видимость по всем контактам и сделкам, включая привязку кредитных/лизинговых продуктов и их источников в карточке сделки, что повысило точность учёта финансовых условий до 95% и ускорило верификацию источника финансирования на 60%.